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京東或二次上市融資34億美 中概股再掀回港IPO浪潮?

2020-05-25 來源:新浪財經 編輯:chensiwen 閱讀量:14178

  2014年,京東在美國納斯達克上市,剛滿周歲就遇上中概股私有化大潮。當年劉強東就說,京東沒有從美國資本市場退市回到國內上市的計劃,他只關心京東5年后發生什么、10年后發生什么……一語成讖。5年后的今天,市場傳言京東謀求在香港二次上市。23日,有媒體報道,京東將于周四尋求通過上市聆訊,最快于6月初啟動招股,預計6月18日掛牌。對于這一傳聞,京東回應:“不予置評”。

  三天市值蒸發近80億美元

  5月22日,京東美股小幅低開,截至當日收盤,跌5.08%,報49.90美元/股,市值約733億美元。而在5月19日,京東股價創下了歷史新高,以當日收盤價55.53美元/股計算,市值達到812億美元。短短三天,市值蒸發了79億美元。

  究其原因,無外乎是市場的傳言引起的。據稱,京東將于下周尋求通過上市聆訊,倘若成功,最快6月初招股,預期于6月18日掛牌。據透露,京東今次將不會引入基石投資者(主流機構,入股為增強市場信息)。對于網上的傳言,京東集團回應,“不予置評”,但確認“在6月18日有大動作”。

  二次上市或享“自動豁免權”

  作為二次上市的公司,京東享有“豁免權”,在通過港交所聆訊前無需披露招股書。這意味著,只要通過港交所聆訊,京東將隨時開啟招股。

  出售5%股份融資263億港元?

  實際上,早在今年4月底5月初就有消息傳出,京東已秘密向港交所提交了上市投股書,瑞銀、中信里昂、美銀美林為主承銷商,或出售最多5%股份,募集資金約34億美元(約263億港元)。

  盡管目前京東集團并沒否認赴港上市的傳言,在6月18日當天會有何“大動作”,坊間也并不知曉。但大家都知道京東“618”是每年的重要折扣活動,是京東例行店慶的日子,所以這個“618有大動作”也著實讓人浮想聯翩。

  新聞分析

  “東哥”缺錢?

  靚麗財報助推資本市場布局

  5月15日晚間,京東發布了2020年的第一季度財報,不管是營收還是凈利潤,均超出了此前的市場預期。財報顯示,2020年第一季度,京東集團凈收入為1462億元,同比增長20.7%,日用百貨商品銷售的凈收入為525億元,同比增長38.2%。截至2020年3月31日,京東過去12個月的活躍購買用戶數為3.874億,較去年同期增長24.8%,這一增速較上一季度的18.6%再次提升,在一季度相對淡季的行業背景下仍舊新增了超過2500萬活躍購買用戶,這也創下京東在淡季用戶增長的新高。

  截至2020年2月29日,京東一共約有29.3億股,其中,京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東持股為15.1%。,擁有京東近80%的投票權。就在5月19日京東集團老員工日,劉強東發布了一封以“京東是誰”為主題的內部全員信。劉強東表示,今天京東追求的夢想有兩個:一是成為以供應鏈為基礎的技術與服務企業,為此京東會在技術上不斷加大投入;另外,京東還夢想成為一個國際化公司,“在海外再造一個京東”。

  重慶證券行業資深人士賀生表示:“22日拼多多發布2020年第一季度財報,業績超預期,市值更是突破800億美元。拼多多的快速崛起,讓奮力追趕阿里巴巴的京東倍感壓力。另外,京東現在還有許多要花錢的地方,比如22日上線的‘自營房產’業務和加速推進的京東租房業務,等等。第三從劉強東長達6000字的‘京東是誰’公開信中也可看出端倪。在一季度業績超乎市場預期的利好情況下,同步推進全球資本市場的布局也就不足為奇?!?/p>

  賀生表示,回歸港股IPO,京東能避免不少因素干擾,可獲得更長遠的發展,同時,也將和阿里一起為港股帶來更多的活力。

  新聞縱深

  二次上市再融資

  中概股或掀赴港IPO潮

  早在2015年,中概股就掀起過私有化大潮。在美國納斯達克剛敲鐘一年的劉強東就表示,自己只關心京東5年后發生什么、10年后發生什么,以及京東能不能持續長期為社會創造價值。

  5年后的今天,京東回歸港股IPO傳聞甚囂塵上。除了京東,網易、攜程、百度也在傳聞回歸香港上市的中概股公司之列。不過百度已明確否認回歸香港上市。2019年11月底,阿里巴巴成功回歸港股,率先給中概股做了示范,其港股股價一度創下227.4港元/股的紀錄,較發行價高出29%。

  相關新聞

  網易最快6月11日

  回歸港股上市?

  近期,中概股回歸傳聞不斷。與京東被傳將在香港二次上市的還有網易。就在5月20日上午,網易發布了2020年第一季度未經審計財務業績。報告顯示,網易第一季度營收170.6億元,同比增加18.3%;歸屬于網易公司股東的持續經營凈利潤為35.5億元,去年同期為27.3億元,同比增長29.9%。

  預計京東港交所上市步驟

 ?、倬〇|遞交上市申請書(享“自動豁免權”)

 ?、诟劢凰匍_上市委員會聆訊

 ?、弁ㄟ^聆訊京東隨時開啟招股

  預估京東招股股價

  納斯達克上市收盤價:

  48.96美元/ADS(ADS:美國存托股份)

  1ADS=2個香港普通股

  港交所上市預估招股價:

  48.96美元×0.95×7.8/2≈181港幣/股


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