上海家電網登錄×
行業

上市企業 拼多多 增發 ADS

拼多多將增發規模提高至2870萬份ADS,發行價125美元

2020-11-19 來源: 騰訊證券 編輯:chensiwen 閱讀量:1003

  拼多多(NASDAQ:PDD)昨日宣布了該公司公開發行債券交易的定價,擬發行本金總額為17.5億美元的、定于2025年到期的可轉換優先債券;并宣布了擴大發行美國存托股票(ADS)交易的定價,擬發行總計2870萬股美國存托股票,每股美國存托股票代表該公司的4股A類普通股,定價為每股美國存托股票125美元。

  截至發稿,拼多多股價下跌2.5%,報129.1美元。

  拼多多已經授予債券承銷商以30天的超額配售選擇權,可供其額外購買本金總額為2.5億美元的債券,并已向美國存托股票的承銷商授予30天的額外超額選擇權,可供其額外購買最多430.5萬股美國存托股票。

  該公司計劃發行的債券將是優先無抵押債券,不會產生定期利息。除非在2025年12月1日之前被回購、贖回或轉換,否則這批債券將于該日到期。除非發生某些與稅務有關的事件,否則拼多多不會在2023年12月6日之前贖回債券。在2023年12月6日或該日之后,拼多多可選擇贖回全部或部分債券,條件是其美國存托股票的最后報告售價至少為當時有效換股價格的130%。

  拼多多預計,在滿足慣例成交條件的前提下,將于2020年11月20日前后結束發售。債券發售的結束并不取決于同步美國存托股票發售的結束,而與此同時,美國存托股票發售的結束也不取決于債券發售的結束。

  該公司計劃利用此次發行的凈收益進一步加強其資產負債表,為其增長戰略提供更大的靈活性。

  高盛(亞洲)公司和美銀證券將擔任此次發行的聯合簿記管理人。此次發售將根據該公司之前向美國證券交易委員會(SEC)提交的F-3表格中的有效貨架登記聲明進行。與此次發行相關的初步招股說明書、補充材料和隨附的招股說明書已經提交給美國證券交易委員會,并可在該委員會的網站www.sec.gov上查閱。一旦齊備,則最終的招股說明書補充部分將被提交給美國證券交易委員會。


掃一掃,最新最熱家電行業動態,權威數據、專家觀點、新聞熱評盡在掌握。微信搜索“上海家電網”/“shjiadian”即可關注,期待您的點贊或拍磚!

免責聲明:刊載本文目的在于傳播更多行業信息,內容均來自網絡轉載或網友提供,如有侵權請及時聯系我們刪除!本站不承擔任何爭議和法律責任!

上市企業 拼多多 增發 ADS

熱門文章 ARTICLE

  • 最熱
  • 最新

推薦文章 PUSH

{{item.nickname}} @回復
發表于{{item.create_time}}

  • {{replyitem.nickname}} {{item.create_time}}
    @{{item.nickname}}

查看更多評論

相關閱讀
網友還關注的家電產品
如何提高打麻将的技术 江苏快3是国家彩票吗 下载闲来麻将 易发棋牌送38 516棋牌游戏免费下载 家彩开奖千禧3d试机号 普通麻将的玩法和规则 闲来麻将极速版app 昨天体彩7位数开奖号码 极速赛车技巧分析图 体彩十一选五天津开奖结果查询结果 广东闲来麻将 爵士vs骑士 湖南麻将游戏大全 沈阳麻将游戏下载 十一运夺金杀号专家 排列三开奖结果玩法